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前三季47券商赚翻:4家挺进百亿俱乐部,东证净利暴涨

2019-12-01 12:45:13点击:2920

随着9月份证券交易商业绩的公布,2019年前三季度证券公司的业绩生态逐渐浮出水面。

据《新京报》记者不完全统计,2019年1月至9月,47家证券公司实现总收入1798.06亿元,同比增长43.32%。净利润达到694.78亿元,同比增长61.75%。9月份总收入187.5亿元,同比增长20.09%。每月净利润61.37亿元,同比增长18.57%。

分析师预计,在多重优惠政策的影响下,2019年券商行业将保持较高的同比增长。

中信证券第二次获得净利润冠军

据《新京报》记者统计,截至10月17日,52家证券公司公布了9月份业绩,总收入195.25亿元,净利润63.47亿元。

与去年同期相比,2019年1月至9月,47家证券公司实现总收入1798.06亿元,同比增长43.32%。净利润达到694.78亿元,同比增长61.75%。9月份总收入187.5亿元,同比增长20.09%。每月净利润61.37亿元,同比增长18.57%。

从一家证券公司的表现来看,中信证券继续名列榜首。2019年9月,中信证券实现总收入17.49亿元,比上个月下降22.55%。净利润达到7.18亿元,比上个月下降34.21%。

此外,2019年前三季度,中信证券实现总收入164.73亿元,同比增长16.73%。2019年前9个月净利润为71.24亿元,同比增长29.43%。

值得注意的是,从迄今披露数据的证券公司业绩数据中可以看出,在36家a股上市证券公司中,其余32家证券公司2019年前三季度的总收入与去年同期相比实现了正同比增长,而其余31家证券公司的净利润仅比去年同期下降了15.44%。

其中,净利润增幅最明显的东方证券前三季度实现15.48亿元,同比增长8943.93%。此外,中信建设投资(376.07%)、中国银河(119.10%)、光大证券(112.90%)、长江证券(285.09%)、西南证券(127.73%)、华安证券(141.24%)、东北证券(296.17%)、苏州证券(300.73%)、国源证券(130.67%)、华中证券(711.16%)、南京证券(896.38%)、山西证券(154

在1月至9月的营收名单中,中信证券、国泰君安、海通证券和华泰证券分别以164.73亿元、148.89亿元、111.46亿元和103.22亿元的数据进入“十亿俱乐部”。国泰君安以71.67亿元排名第一,其次是中信证券(71.24亿元)和海通证券(53.78亿元)。

科学创新委员会的成立带来了增量绩效

业内人士指出,科技创新委员会的成立为证券交易商带来了递增的业绩,单笔ipo规模同比增长249%。

据经纪统计,股票承销下降的债券承销大幅增加,收入同比增长8.47%。2019年1月至9月,股票承销规模为1082.2亿元,同比下降2.85%,明显低于上半年。其中,ipo承销总额为1401亿元,同比增长21.71%(193季度第一季度ipo规模为797亿元,同比增长128%,同比增长249%,主要得益于科学创新委员会的成立和股票市场ipo步伐的加快)。股权再融资(发行和配股)规模为债券承销、公司债券、公司债券和资产支持证券3.13万亿元,同比增长37.63%。

分析师认为,第三季度经纪业务政策频繁利好,资本市场改革逐步深化,未来对经纪业绩的积极影响将逐渐显现。

从政策角度来看,科学创新委员会于7月成立。8月,证监会全面下调再融资利率,沪深股市扩大两大金融目标范围,证监会修订证券公司风险控制指标,起草分拆上市规则,发布科学创新委员会资产重组规则。9月,监管部门发布了《深化改革十二条规则》,继续坚持市场化、法制化的改革方向。与此同时,他们为总体改革确定了明确的优先事项。

近日,证监会明确表示,从2020年起,将正式解除对证券公司外资持股比例的限制,加快对外开放进程。据悉,中国证监会将分别于2020年1月1日、4月1日和12月1日解除全国期货公司和基金管理公司的外资比例限制,证券业全面放开外资的时间将正式确定。证券业的开放将加快外资和顶级海外投资银行进入国内市场,短期内必然会加剧行业竞争。

经纪人认为,外国经纪公司正在逐渐进入市场。从现在开始,100多家增资和控股公司将分别成立.因此,可以看出,外国券商未来试图发展的领域不是传统券商的业务领域,也不是高端财富管理和销售交易业务。一方面,它们将加剧这些领域的商业竞争;另一方面,它们将为国内券商带来新的商业模式和管理经验。

中银国际(BOC International)分析师认为,从长远来看,海外顶级投资银行参与的增加将为中国证券业带来增量资本,引入更多优秀人才、先进理念和创新业务经验,并创造“鲶鱼效应”。此外,加快行业转型升级步伐,有利于培育和建设具有国际影响力的优质本土证券公司,更好地为实体经济服务。

至于2019年证券业的利润前景,中银国际分析师预测,由于2019年第一季度市场形势和交易活动的急剧复苏,今年上半年证券业的总净利润较去年同期实现了103%的高增长。下半年,由于不确定的外部环境和宏观经济前景的影响,证券公司的业绩逐月承压,但与此同时,科学创新委员会的成立有望给证券业带来一定的业绩增长。基于2019年日平均营业额、承销规模、两家金融机构的平均规模、股权质押平均资本和债券投资回报率等基本假设变量的弹性检验,分析师预计,在悲观、中性和乐观假设下,2019年证券业的整体净利润增长率分别为32.68%、69.36%和111.53%。

新京报记者张思源·陈鹏编辑王金玉校对李国

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